SHPGX導(dǎo)讀：今年3月，交通運(yùn)輸部等3部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報廢更新的通知》，明確2025年重卡以舊換新補(bǔ)貼細(xì)則，并首次將天然氣車納入補(bǔ)貼范疇。有相關(guān)預(yù)測表示，2025年LNG重卡銷量將達(dá)到23萬輛左右，同比增長29%。

 

 

今年3月

 

 

交通運(yùn)輸部等3部委聯(lián)合發(fā)布

 

 

《關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報廢更新的通知》

 

 

明確2025年重卡

 

 

以舊換新補(bǔ)貼細(xì)則

 

 

并首次將天然氣車納入補(bǔ)貼范疇

 

 

有相關(guān)預(yù)測表示

 

 

2025年LNG重卡銷量

 

 

將達(dá)到23萬輛左右

 

 

同比增長29%

 

 

隨著政策的逐步落地實(shí)施，LNG（液化天然氣）重卡（重型卡車的簡稱）市場以及LNG加氣站將呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢？

 

 

加氣站與LNG重卡銷量高度關(guān)聯(lián)

 

 

作為能源補(bǔ)給終端，加氣站與LNG重卡銷量呈現(xiàn)強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2023年~2024年LNG重卡保有量突破80萬輛，帶動加氣站網(wǎng)絡(luò)密度提升超20%。

 

 

在資源型物流大省，河北LNG重卡保有量超12萬輛，推動該省加氣站數(shù)量增至500座以上，較2021年增長約41%；山西呂梁等煤炭主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)“百米加氣圈”，部分站點(diǎn)日均加氣車輛突破500輛次，日均加氣量超過200噸。

 

 

這種強(qiáng)關(guān)聯(lián)性體現(xiàn)在兩個維度：一是LNG重卡保有量直接決定加氣站的潛在客戶基數(shù)和加氣銷量，二是LNG重卡運(yùn)行區(qū)域直接決定加氣站的建設(shè)選址布局。據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院測算，當(dāng)區(qū)域LNG重卡保有量突破5萬輛時，加氣站單站日均服務(wù)車輛數(shù)將提升40%，成本收益也將進(jìn)一步提高。

 

 

LNG重卡市場受政策和市場影響明顯

 

 

LNG重卡市場呈現(xiàn)政策、市場雙輪驅(qū)動特征。在2024年8月之前，LNG重卡市場曾在長達(dá)20個月的時間里一路高歌猛進(jìn)，持續(xù)保持同比正增長態(tài)勢。有研究發(fā)現(xiàn)其與國家“雙碳”政策的穩(wěn)步推進(jìn)節(jié)奏高度契合，同時也與國際LNG價格的起伏波動緊密相連，二者相互交織，共同塑造了當(dāng)前LNG重卡市場的發(fā)展格局。

 

 

在政策端，用“組合拳”推動綠色轉(zhuǎn)型。國家構(gòu)建了“總量控制+區(qū)域攻堅(jiān)”的政策矩陣：2017年《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》劃定京津冀等7大重點(diǎn)區(qū)域，實(shí)施柴油車限行政策；2018年《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動計(jì)劃》設(shè)定剛性淘汰目標(biāo)，推動100萬輛國三柴油車提前退役。生態(tài)環(huán)境部測算顯示，這些政策使柴油車氮氧化物排放量下降超40%，為LNG重卡釋放12%的市場空間；疊加購置稅減免政策，單輛LNG重卡全生命周期可節(jié)省稅費(fèi)成本約8.6萬元。

 

 

在市場端，國際LNG價格波動直接影響購車選擇。2021年~2022年國際天然氣價格大漲時，LNG和柴油的價格比超過0.75，LNG重卡的替代優(yōu)勢被削弱。2023年，隨著氣價下降和定價機(jī)制改革的影響，一輛LNG重卡一年比柴油車節(jié)省燃料成本15萬~20萬元。這種省錢效應(yīng)讓LNG重卡的市場份額從2021年的10%左右漲到2024年的近30%。

 

 

在用戶端，重卡車隊(duì)對燃料價格敏感性極高。2023年供暖季氣價上漲30%期間，單輛LNG重卡月均燃料成本至少要增加2500元。來自山西呂梁的LNG重卡司機(jī)賀師傅算過這樣一筆賬：每公里燃料費(fèi)多花0.15元，一年就要多掏3萬元。在此背景下，當(dāng)?shù)丶s15%的LNG重卡選擇停運(yùn)或換回柴油車，加氣站的生意也隨之冷清。

 

 

LNG重卡市場呈現(xiàn)南北差異

 

 

在中國公路運(yùn)輸版圖上，LNG重卡市場呈現(xiàn)了南北差異。2024年重卡銷售數(shù)據(jù)顯示，全國新能源重卡銷售滲透率已超30%，其中電動重卡在長三角地區(qū)占比超過40%；在北方，山西、河北等資源大省LNG重卡份額突破65%，重卡銷售與運(yùn)行分布形成“南電北氣”格局。

 

 

南方，充電重卡發(fā)展迅速。江蘇昆山的某物流園里，貼著“綠電重卡”標(biāo)識的車輛正有序排隊(duì)充換電。這里的電動重卡司機(jī)算過一筆賬：“以前開柴油車，每公里油費(fèi)1.8元；現(xiàn)在開電動重卡，每公里成本降到1.2元，每月能省3000多塊。”這種經(jīng)濟(jì)性推動長三角充電重卡保有量突破12萬輛，僅蘇州地區(qū)就建成350座充換電站，形成“15公里補(bǔ)能圈”。

 

 

北方，LNG重卡駛出“能源走廊”。與南方快遞物流園形成鮮明對比的是山西呂梁的煤炭運(yùn)輸走廊。這里大約每10公里就有一座LNG加氣站，單站日均服務(wù)車輛超300臺次。司機(jī)王師傅說：“跑長途加氣比充電快多了，加滿氣10分鐘，續(xù)航能到1200公里，冬天零下20攝氏度也不怕電池掉鏈子。”這種優(yōu)勢讓山西LNG重卡保有量突破15萬輛，占全省重卡總量的6成以上。

 

 

這種地域分化并非偶然，“南電北氣”的能源地理格局，本質(zhì)是自然條件、技術(shù)路徑與市場選擇的綜合結(jié)果。短期內(nèi)，北方低溫氣候、氣源優(yōu)勢與加氣站網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成天然屏障，南方綠電資源、換電技術(shù)與物流密度形成競爭壁壘。

 

 

“三桶油”加速布局下游終端市場

 

 

2024年行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全國LNG加氣站總量突破5000座，其中中國石油、中國石化、中國海油合計(jì)占比約20%，民營站占比超過50%，加氣站市場集中度并不高，但是“三桶油”都依托各自在LNG產(chǎn)業(yè)鏈上游供給側(cè)的優(yōu)勢，快速布局下游終端市場。

 

 

中國石油依托內(nèi)陸管道氣液化的LNG資源與2萬余座加油站的先發(fā)優(yōu)勢，在北方地區(qū)尤其是西北地區(qū)快速布局大宗能源運(yùn)輸物流干線。在新疆哈密煤炭運(yùn)輸走廊，中國石油加氣站密度達(dá)2.3座/百公里，占當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~約42%，單站日均加氣量突破50噸。

 

 

中國石化憑借2.3萬座加油站網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和沿海LNG接收站，推出針對LNG車輛加注業(yè)務(wù)的“石化氣—石化運(yùn)—石化用”的產(chǎn)業(yè)協(xié)同策略。在山東、河北、江浙等地快速推進(jìn)“油氣氫電服”一體化改造。2024年新建的綜合能源站中，60%以上位于高速公路服務(wù)區(qū)，配套推出的“易捷能源卡”實(shí)現(xiàn)加油、加氣、充電“一卡通”，持卡用戶加氣可享3%優(yōu)惠。

 

 

中國海油氣源保障優(yōu)勢明顯，作為國內(nèi)進(jìn)口LNG重要進(jìn)口商，在沿海地區(qū)LNG接收站資源豐富，中國海油通過多元化的國際LNG采購渠道，在氣價波動中具備更強(qiáng)的調(diào)控能力。目前中國海油在東部沿海地區(qū)已經(jīng)布局超過400座LNG加氣站，年加注能力超過300萬噸，在河北、山東、河南等地的重要的大宗物資運(yùn)輸干線通道布局占比超過60%。中國海油開發(fā)的“海氣通”數(shù)字化加氣服務(wù)平臺實(shí)現(xiàn)車輛加注LNG線上服務(wù)，配套“海氣無憂”營銷措施，受到司機(jī)用戶的廣泛關(guān)注，品牌帶動效應(yīng)明顯。