5月22日，在第29屆世界燃?xì)獯髸?huì)《全球LNG趨勢(shì)分析—2025全球LNG報(bào)告發(fā)布 》論壇上，睿咨得能源合伙人南溪作出上述表述。
南溪認(rèn)為，未來(lái)市場(chǎng)的限制因素不是需求，而是供應(yīng)，供應(yīng)投資不足將成為一個(gè)趨勢(shì)。
“世界需要更多的LNG，尤其需要對(duì)液化環(huán)節(jié)及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行更多投資。”南溪說(shuō)，但在推進(jìn)投資方面，市場(chǎng)并不穩(wěn)定。睿咨得能源預(yù)測(cè)，到2040年，LNG供需缺口可能超過(guò)1.5億噸。這一缺口約相當(dāng)于現(xiàn)有產(chǎn)能的36%。
發(fā)出類似預(yù)警的還有伍德麥肯茲 (Wood Mackenzie)。去年10月，該機(jī)構(gòu)在倫敦舉辦的天然氣和液化天然氣活動(dòng)會(huì)議上表示，預(yù)計(jì)2040年全球LNG市場(chǎng)每年的供應(yīng)缺口將達(dá)約1.2億噸，預(yù)計(jì)到2040年全球LNG需求將達(dá)6億噸/年，超過(guò)全球在建或運(yùn)營(yíng)的液化天然氣供應(yīng)量。
當(dāng)日，世界燃?xì)饴?lián)盟(IGU)正式發(fā)布《2025年全球LNG報(bào)告》(下稱報(bào)告)。該份年度報(bào)告涵蓋全球LNG行業(yè)的發(fā)展，貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從液化、再氣化到浮式儲(chǔ)存再氣化裝置(FSRU)，再到運(yùn)輸液化天然氣(LNG)的船隊(duì)以及燃料加注市場(chǎng)。
IGU秘書(shū)長(zhǎng)Menelaos Ydreos對(duì)全球天然氣尤其是LNG的市場(chǎng)增長(zhǎng)，則充滿樂(lè)觀。
“目前全球在建LNG產(chǎn)能約為2.2億噸，未來(lái)幾年將逐步投產(chǎn)，這將在現(xiàn)有4.11億噸產(chǎn)能基礎(chǔ)上增加近50%，增幅顯著。”IGU秘書(shū)長(zhǎng)Menelaos Ydreos在會(huì)上表示。
他指出，2024年，LNG貿(mào)易市場(chǎng)延續(xù)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，盡管年增長(zhǎng)率略低于往年，這是因?yàn)槟壳霸诮?xiàng)目尚未完全投產(chǎn)，未來(lái)這些項(xiàng)目將向市場(chǎng)輸送更多LNG。
例如，一個(gè)月后，加拿大LNG項(xiàng)目將首次出口貨物，這標(biāo)志著加拿大成為最新的LNG出口國(guó)之一。該項(xiàng)目大量使用電力，并接入可再生電力，二氧化碳排放量?jī)H為全球平均LNG工廠的一半左右。
從在建LNG項(xiàng)目看，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年LNG的新供應(yīng)將來(lái)自卡塔爾、中東和美國(guó)等地。
Menelaos Ydreos表示，卡塔爾計(jì)劃未來(lái)將年產(chǎn)能從7700萬(wàn)噸提升至1.6億噸；美國(guó)計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)將產(chǎn)能從8400多萬(wàn)噸翻倍至1.7億噸。這些新增供應(yīng)將緩解自俄烏沖突以來(lái)緊張的市場(chǎng)價(jià)格。
報(bào)告顯示，去年全球LNG貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，貿(mào)易量達(dá)4.11億噸，同比上漲2.4%。
其中，亞太、中東和北美位列全球前三大出口地區(qū)，分別達(dá)1.39億噸、9425萬(wàn)噸、8864萬(wàn)噸。
前四名出口國(guó)家中，美國(guó)持續(xù)保持全球最大的LNG出口市場(chǎng)，與澳大利亞、卡塔爾的差距不斷拉大。美國(guó)去年出口量為8842萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%，市場(chǎng)份額21.5%。
其次分別是澳大利亞出口量8100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%，市場(chǎng)份額19.7%；卡塔爾出口量7720萬(wàn)噸，同比下降1.3%，市場(chǎng)份額18.8%；俄羅斯出口量3350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%，市場(chǎng)份額8.2%。
進(jìn)口方面，亞洲和亞太地區(qū)領(lǐng)跑全球LNG進(jìn)口增量，增加2225萬(wàn)噸，達(dá)到2.83億噸，同比上升7.8%。
中國(guó)進(jìn)一步鞏固最大LNG進(jìn)口市場(chǎng)的地位。去年，中國(guó)進(jìn)口量為7860萬(wàn)噸 ，同比增加10.6%，占全球市場(chǎng)份額為19.12%。
另三大進(jìn)口國(guó)分別是日本、韓國(guó)和印度。去年進(jìn)口量依次是日本6770萬(wàn)噸、韓國(guó)4700萬(wàn)噸、印度2615萬(wàn)噸；占全球的市場(chǎng)份額依次為日本16.47%、韓國(guó)11.43%、印度6.36%。
從貿(mào)易流向來(lái)看，亞洲進(jìn)口來(lái)源多元化，從北美、非洲、中東、亞太地區(qū)的進(jìn)口量均有增長(zhǎng)；北美對(duì)歐洲出口減少了1028萬(wàn)噸。
俄羅斯LNG更多流向歐洲，去年同比增加了261萬(wàn)噸，對(duì)亞太和亞洲的出口減少了1641萬(wàn)噸。
2024年，全球運(yùn)營(yíng)液化產(chǎn)能增量維持低位。
報(bào)告指出，去年全球運(yùn)營(yíng)液化產(chǎn)能總計(jì)約4.94億噸/年，同比上升1.3%，增速小幅回升。2024年，全球液化產(chǎn)能平均利用率約86.7%，同比下降約2%。
再氣化方面，睿咨得能源合伙人南溪表示，全球再氣化產(chǎn)能超過(guò)10億噸/年，但平均利用率低于40%。
“中國(guó)和新興市場(chǎng)仍在建設(shè)更多再氣化產(chǎn)能，這些市場(chǎng)需要實(shí)際產(chǎn)能來(lái)保障冬季供應(yīng)。一些地區(qū)夏季利用率可能為20%-30%，但冬季利用率甚至可能超過(guò)其額定產(chǎn)能的120%。”南溪表示。
標(biāo)普全球大宗商品LNG國(guó)際總監(jiān)Kenneth Foo還在會(huì)上表示，當(dāng)前的LNG市場(chǎng)是歐洲天然氣市場(chǎng)與亞洲（主要是中國(guó)和印度）之間圍繞液化天然氣資源的 “角力場(chǎng)”。
“過(guò)去幾年，尤其是冬季，歐洲天然氣市場(chǎng)會(huì)吸引亞洲的LNG資源，導(dǎo)致價(jià)格顯著上漲。”
因此，他認(rèn)為未來(lái)需要關(guān)注的是，歐洲和亞洲市場(chǎng)在夏季補(bǔ)庫(kù)后的庫(kù)存水平，以及美國(guó)、加拿大等地新的液化項(xiàng)目投產(chǎn)速度。預(yù)計(jì)至少到2026年下半年至2027年，該市場(chǎng)將比過(guò)去幾年更加平穩(wěn)。
報(bào)告指出，全球LNG接卸能力將繼續(xù)擴(kuò)張。
截至2024年，全球47個(gè)LNG進(jìn)口市場(chǎng)中，LNG接卸能力合計(jì)10.65億噸/年，新建LNG接收終端10座，擴(kuò)建LNG接收終端6座，重啟設(shè)施1座。
其中，中國(guó)領(lǐng)跑LNG接收終端建設(shè)，貢獻(xiàn)亞洲全部增量，新增再氣化產(chǎn)能達(dá)到2510萬(wàn)噸/年。
同時(shí)，中國(guó)LNG儲(chǔ)存能力躍居全球第一，帶動(dòng)全球LNG儲(chǔ)存能力持續(xù)擴(kuò)張。目前全球LNG儲(chǔ)存能力8652萬(wàn)立方米，同比上漲7.3%。
對(duì)于中國(guó)LNG的應(yīng)用現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)，中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師王震在會(huì)上表示，2023年中國(guó)LNG進(jìn)口量因多種原因出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，去年進(jìn)口量恢復(fù)增長(zhǎng)，天然氣市場(chǎng)整體規(guī)模大幅擴(kuò)大。去年新增需求超過(guò)300億立方米，這一增長(zhǎng)由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、管道氣進(jìn)口和LNG進(jìn)口共同滿足。
他指出，過(guò)去七年，LNG在中國(guó)貨運(yùn)領(lǐng)域大量替代了柴油。如果LNG長(zhǎng)期價(jià)格可控、波動(dòng)較小，且供應(yīng)鏈穩(wěn)定，中國(guó)東部和南部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。
“但與此同時(shí)，我們也看到不同能源之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。”王震強(qiáng)調(diào)。
他表示，當(dāng)前風(fēng)電和光伏的發(fā)展速度非?？?，預(yù)計(jì)今年年底，風(fēng)電和光伏發(fā)電總量將占全國(guó)發(fā)電量的20%，這一比例遠(yuǎn)高于全球平均水平。
“這意味著LNG既有巨大的潛力和空間，也需要我們付出努力去維持其競(jìng)爭(zhēng)力。”他說(shuō)。
此外，報(bào)告稱，現(xiàn)役LNG運(yùn)輸船的迅速擴(kuò)張使航運(yùn)市場(chǎng)陷入供過(guò)于求的局面。
截至2024年底，有337艘LNG運(yùn)輸船在建，預(yù)計(jì)2025年將交付97艘。LNG船隊(duì)數(shù)量同比增長(zhǎng)7.5%，而LNG供應(yīng)只增長(zhǎng)0.9%，運(yùn)輸市場(chǎng)供過(guò)于求。
2024年，平均每艘LNG運(yùn)輸船僅完成9.5航次，船只利用率較低。
